メンバー:内山田 洋、小林正樹、岩城茂美、宮本悦朗、森本 繁、前川 清

1967年9月、内山田 洋を中心に長崎で「内山田 洋とクール・ファイブ」結成。'68年ヴォーカルに前川 清が加わり、自主制作盤「西海ブルース」を発表、地元民放、有線で評判となった。'69年2月ビクター(RCA)から「長崎は今日も雨だった」でデビュー。同年レコード大賞新人賞受賞。TOP10ヒットを9曲放ち、70年代トップ・コーラス・グループとして活躍した。